M&A（事業継承）

提携候補先の選定から初期打診まで

• 業種・規模・地域・戦略的相性などの条件を踏まえ、候補となる企業・事業を幅広くリストアップ。
• 候補先の中から、シナジーや条件適合性を検討し、優先的に検討すべき先を選定。
• 選定した候補先に対し、匿名または限定的な情報を用いてM&Aの検討意思を確認。

提携候補先の選定から初期打診まで

• 株式譲渡

  株式の譲渡によるM&Aを前提に、取引条件を整理・検討。

• 事業譲渡

  譲渡対象となる事業範囲や条件を整理し、取引内容を検討。

• 会社分割

  譲渡対象となる事業と本体事業を分社化する前提で、取引条件や手続を検討。

• 合併

  合併による統合を前提に、スキームや進め方を検討。

情報開示に先立ち、秘密情報の取扱について合意

• 詳細情報の開示

  事業内容や財務情報など、検討に必要な詳細情報を開示

• Q&Aの実施

  開示情報について、追加の確認や質問。

• 工場見学や現地視察

  事業の実態を把握するため、拠点や現場を視察。

• トップ面談

  経営トップ同士が面談し、考え方や方向性を確認。

• 主要条件の合意

  取引価格やスケジュールなど、主要な条件について合意。

• 独占交渉権の付与

  一定期間、特定の相手と優先的に交渉する権利を付与。

• 財務

  財務状況や収益性について詳細な確認。

• 法務

  契約関係や法的リスクの有無を確認。

• 税務

  税務上のリスクや影響について確認。

調査結果を踏まえ、最終的な取引条件を協議・調整

• 最終契約締結

  合意した条件に基づき、最終契約を締結。

• 取引内容

  対象範囲やスキームなど、取引の具体的な内容を確定。

• 価格

  最終的な取引価格について合意。

• 代金の決済

  合意した条件に基づき、取引代金の決済。

• 株券の授受

  株式の移転に伴い、株券の授受。

• 株主名簿の書換え

  株主の変更について、株主名簿の書換え。